“中船系”重组加速！中国船 舶拟吸并中 国重工，并购重组市场日趋活 跃

中国船舶(bó)拟吸并中(zhōng)国重工，船(chuán)舶领(lǐng)域重组(zǔ)大幕(mù)正式拉开。

9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公(gōng)告，中国(guó)重(zhòng)工与(yǔ)中(zhōng)国船(chuán)舶正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(gōng)。为保证公平 信(xìn)息披露，维(wéi)护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，中国重工自2024年9月3日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

千亿级重(zhòng)组

虽说消息很重大，但今日中国船舶(bó)和中国重工意外均遭遇放量(liàng)大(dà)跌，盘中(zhōng)各种(zhǒng)解读都有，市(shì)场各种猜测，然而万万没想(xiǎng)到盘后才传出“南北船(chuán)”的消(xiāo)息。

截至今日收盘，中国船舶(bó)股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元；中国重工股价大跌6.39%，报收4.98元(yuán)/股，总(zǒng)市值市值为1136亿元。

遥想2015年(nián)，彼
时“南北车(chē)”合并后，就一(yī)直传闻“南北船”也就是中国船舶和中(zhōng)国重工要合(hé)并，当(dāng)年也是炒作过
，后来一直(zhí)反复(fù)传几(j“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃ǐ)次慢慢就没声音了。

此次合并的(de)背景是基于国家战略(lüè)的指导，旨(zhǐ)在强(qiáng)化兴(xīng)装强军的主体(tǐ)业务，推动船舶总装业务的高质量(liàng)发展，规(guī)范同业竞(jìng)争，并(bìng)提升上市公司的经营质量。通过此次重组，中国船舶计划通过发行(xíng)A股股票(piào)的方式，吸收(shōu)合并中国重工，从而整合双方的科研生产(chǎn)资源和供应链资(zī)源，实现技 术融合和产业升级。

在全球造船业迎来(lái)新一轮景气(qì)周期(qī)之际，中国船舶和中(zhōng)国重(zhòng)工的合 并显(xiǎn)得(dé)尤(yóu)为关键。目前，全球船厂的订单(dān)量充(chōng)足(zú)，中国造船业的市场份额稳居(jū)全球(qiú)首(shǒu)位。

刚刚披露的2024年半年(nián)报显示，中国船舶和中国重(zhòng)工总(zǒng)资产分别为(wèi)1743.42亿元(yuán)、2019.74亿元(yuán)。2024年上半年，中国的造船完(wán)工量、新接订单量和手持订单量均实现了(le)显
著增长，造船
三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球造船(chuán)市场中的领导地位。

合并后的存续上市公司(sī)将拥有资产规模、营业收入规模、手持船舶订(dìng)单数均领跑全(quán)球的地位，这将极大提升公司的全球竞争力和行业影(yǐng)响力。

市场分析人士普遍(biàn)认为，此(cǐ)次合并将整合双方在船舶制造、船舶维修、机电设(shè)备等方面的全产业链生产制造体系，持续推出(chū)全球领先的军民用(yòng)产品。

并购重组(zǔ)市场日趋活(huó)跃

从(cóng)市场方面(miàn)来说，这是监管部门(mén)多措并举推进并购重组活跃以来的又一(yī)典型案例，并购重组市场正(zhèng)在进入新的活跃期。

监(jiān)管部门对此次合并给予了大力支持。证监会等监管机(jī)构持(chí)续推(tuī)动(dòng)并购重组市场(chǎng)化改 革，激发市场活力。新“国九条”提出了加大并购重(zhòng)组改革力度，多措并举活跃并
购(gòu)重组市场，鼓励上市公司(sī)聚焦主(zhǔ)业，综合运(yùn)用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。

在证(zhèng)券行业，并购(gòu)重组同样引人(rén)注目，特别是在监管机(jī)构鼓励券商(shāng)通(tōng)过合并重组来优化和(hé)强化自(zì)身实力(lì)之后。8月21日，国信证券宣布计划收购万和证券控股(gǔ)股东持有的53.0892%股权，这是继“浙(zhè)商+国都”、“国联+民生”、“西部+国融(róng)”、“平(píng)安+方(fāng)正”和“太平洋+华创”等(děng)券商合并重组计划之后的又一宗并购案(àn)。

国金(jīn)证券政策与(yǔ)ESG首席分(fēn)析师杨(yáng)佳妮指出，随着新一轮国企改革的推进，以及(jí)在加快(kuài)发展新质生(shēng)产力的导向下，科技型(xíng)央企实施(shī)的产(chǎn)业并购或将引领下一次并购热潮。

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