全球“蓝屏”危机不影响长期前景 投行Baird给予CrowdStrike“跑赢大盘”评级

　　投行Baird表示，尽管CrowdStrike（CRWD.US）近期存(cún)在一些可见性(xìng)挑战
，但该公(gōng)司最新的财务更新(xīn)大多是积(jī)极的，该行给予其“跑赢(yíng)大盘”评级，目标价为315美元。

　　CrowdStrike在其年度网络(luò)安全会
议(yì)上提供了几项财务更新(xīn)，尽管近期存在(zài)一些可见性挑战，但该行认(rèn)为这些更新大多是积极的。

　　分析师(shī)Shrenik Kothari表示(shì)，“CrowdStrike仍然致力于在今年秋季实现100亿美(měi)元的ARR目标。然而，在7月19日全球“蓝屏”危机爆发(fā)之后，短(duǎn)期可见性挑战
带来了(le)一(yī)些近乎不(bù)确定性，导致我们下调了近期预期。”

　　Kothari指出，根据其客户(hù)承诺包，合同延期和延(yán)迟支出“抑制了(le)一些年度经常性收入(rù)（ARR）势头”，对(duì)今年下半(bàn)年的影响为6000万 美元。

　　尽管如此，Kothari仍然(rán)看好CrowdStrike的长期前景，并指出到2031财年，云安全(quán)的(de)ARR将在25亿至30亿美元之间。此外，身份保护(hù)将达(dá)到10亿至15亿美元，下(xià)一(yī)代安全信息(xī)和事件管理将(jiāng)达到15亿至20亿美元。

　　该公(gōng)司(sī)还表示，到2029年，其更广泛的潜在市场(chǎng)总(zǒng)额将达到2500亿美元，高于明年的1160亿美元。

　　Kothari表示：“CrowdStrike保持了98%的总留存率，突出了用户(hù)忠诚 度和平台粘
性，且流动率最低。通过Falcon Flex模型和客(kè)户承诺(nuò)包，该公司将继续深化与现有客户的(de)关系，专注于扩大和加速模块的采用。”

责任编辑：陈钰嘉

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