各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝翼说

　　作者：蓝翼

　　转眼又到了银行交(jiāo)出上半年答卷的时候，照例蓝翼还是要来汇总下其中的信用卡数(shù)据。虽然整体还是延续了转(zhuǎn)型期的大趋势，但(dàn)其中也不乏有表现亮(liàng)眼的。具体的咱们就来看看吧。

　　消费额：同比缩(suō)水，但有一匹亮眼黑(hēi)马

　　蓝翼认为：消费额是信用卡行(xíng)业最关键的数据(jù)，因此(cǐ)先把它拉出(chū)来(lái)深度分析(xī)下：

　　一般来说，银(yín)行在报数据的时候通常会拿 2024 年上半年(nián)的消费额和 2023 年全年的消费额(é)作为(wèi)比较；因此蓝翼在(zài)表里汇(huì)总了去(qù)年的数据，这样方便大家比照。

　　先来画重点：

农行是(shì)唯(wéi)一一家 2024 年上半年消费额 / 2023 年全年的消费额(é)完成比超过(guò) 50%，可喜可贺！
除此之外，还有招行、建行、中信、工(gōng)行和中行的 2024 年上(shàng)半年(nián) / 2023 年(nián)全年(nián)完成了超过 45%，也算可以歇口气(qì)了。
值得注意(yì)的(各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？de)是：光大只完成了 37.70%，蓝翼认为这个进度算是亮红灯了吧，值得警惕哟。

　　从(cóng)表中可(kě)以看(kàn)出，2024 年上半年消费额比起 2023 年上半年均有不同程度的缩水。其中有五(wǔ)家银行缩水了 15% 以上。但也有(yǒu)例外，农行逆势而起(qǐ)，居然创出两位数的涨幅(fú)，蓝翼确(què)实不(bù)敢相信自(zì)己的眼睛……不过联(lián)想到农行近一段时间在境外返(fǎn)现、境内日常刷卡活动上的举措，倒(dào)也(yě)在情理(lǐ)之中，只能说一分(fēn)耕耘一分收获。

　　蓝翼觉得从各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？消费额这个(gè)关键数据来(lái)看，2024 上半年国有(yǒu)四大(dà)行、招(zhāo)行(xíng)和(hé)中信算是守住了阵地(dì)，估计全年数(shù)据也不(bù)会太差，不知各位觉得如(rú)何呢(ne)？

　　人(rén)均消费：一半是火(huǒ)焰，一半是海水

　　自从《关(guān)于进一步促进信用卡业务规范健康发展的(de)通知》发布以来，银行不再追求发卡量，转(zhuǎn)而开始深耕刷(shuā)卡促活，因此人均消费(fèi)指标也(yě)就日益(yì)重要啦。不知道在(zài)卸(xiè)下卡量这个包袱后，各家银(yín)行尤其是国有各大行，是不(bù)是会跑的(de)更(gèng)快一些？

　　关于发卡量(liàng)这里不(bù)多解释，大家心里有数。但是 2024/2023 上半(bàn)年(nián)人均消费额却别有一番风趣：

人均(jūn)消费额居然有四家银行跌幅(fú)达 20% 以上：光大、兴业、华夏和上海银行(xíng)，其中光大甚(shèn)至跌幅达 30.69%，触目惊心。
虽(suī)然农行没有 2024 上半年卡数，但是蓝翼(yì)觉(jué)得不会差(chà)。只是民生就不好说了……

　　透支余额(é)和不良(liáng)率，放在一起看才有意思(sī)

　　透支余额(é)常常被人们忽视，但是它又是(shì)每家银行(xíng)必报科目，不信你看：民生没报消费额和卡量，光大和华夏没报不良率…但是透支余额(é)可谓是每家(jiā)银行‘不得不报’的选项，因为银行在资产负债表中一级科目(mù)下面就有(yǒu)它(tā)。

　　而不良率就更明显了(le)，像银行这样(yàng)的金(jīn)融系统(tǒng)，不良率是首先要(yào)被控制的(de)。而 2024 年的不良率却两(liǎng)级分化严重。蓝翼专门做了一张(zhāng)图来详细讲明。

　　再看看下(xià)面这张图里，横(héng)轴是透支(zhī)余额，纵轴是不良率。一般来说(shuō)，不良率是越低越好，而透支余额是越(yuè)高越好，蓝翼采用透支(zhī)余(yú)额环比(bǐ)（ X 轴）：不(bù)良率环比（ Y 轴）来作为(wèi)统计的要素分析。

　　可以看出(chū)：

很(hěn)多(duō)银行都处在 x=0.05% 的这一条线下方，它是(shì) 2024 年(nián)上半(bàn)年不良率的分割点(diǎn)。

农行和邮储这两家(jiā)银行透支余额有增长(zhǎng)，尤(yóu)其(qí)是农行，值得鼓励
其他几家(jiā)银行则是严格对不良率进行控制，不惜影响透支余额

而其(qí)它银行则(zé)熬不过不良率的加剧

第(dì)一象(xiàng)限的银行还(hái)说得过去，至少透支余额增长了，不(bù)过蓝翼要提醒一句：工行要注意啦
第(dì)二(èr)象限的银(yín)行就(jiù)不好说了，尤其是上海银行……

　　最后拉一张表，可以清楚(chǔ)说明这几年来，信用卡(kǎ)风险逐渐(jiàn)升高的态势(shì)：

　　结语

　　过去几年，谈到信用(yòng)卡行业的种种，必然提到的一个词就是‘转型’。毕(bì)竟经历了早年的野(yě)蛮增长期，各家银行的(de)发卡量水分都不低。而随着监管一(yī)纸通知，银行又开始纷纷挤水分，缩减睡眠卡数量。如今看来，这个挤水(shuǐ)分的阶段(duàn)应该快接近尾声，尤(yóu)其是(shì)在国有行这里，随之而来的是消费额(é)，尤其是人均消费额数(shù)据(jù)的逐步好转(zhuǎn)。

　　但(dàn)是这并不意味着信(xìn)用卡万事向好(hǎo)的阶段就要到来，恰恰相反，蓝翼认为对于(yú)每一家银行来说，真正的考验才刚刚(gāng)开始。之前的转(zhuǎn)型期，大家都(dōu)忙着合规和积压不(bù)良率，自(zì)顾不暇。如今有的银行已经率(lǜ)先(xiān)落地，甩下监管(guǎn)合规包袱之后，是在卡权益和活动上(shàng)发力(lì)，抢夺(duó)市场，还是就此躺平，或许每(měi)家银行的答案都不相同(tóng)。而一些(xiē)还在忙着(zhe)甩包袱(fú)的银行，如何尽快跟上，或(huò)者双向同(tóng)时发力，也(yě)是考(kǎo)验智慧的时候。

　　2024 的信用卡(kǎ)行(xíng)业，平静到有些乏味，蓝翼希望这只是(shì)调整尾(wěi)声的静水(shuǐ)深流，未来会有(yǒu)厚积薄发的一天(tiān)。大家对各(gè)家银行的报告怎么看呢？欢迎留言讨论。

责任编辑：王馨茹

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