存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增

4月21日(rì)晚，江波龙披露一季报，公司一(yī)季度净利润同比增(zēng)长236.93%。上海证券(quàn)报记者统(tǒng)计，截至4月21日晚，共有10家A股(gǔ)存储芯片(piàn)相关上市公司发布了(le)一季报或一季度业绩预告，其中9家公(gōng)司业(yè)绩实现同比增(zēng)长。

业内(nèi)人(rén)士表示，在减产等因素带(dài)动下，全球主要(yào)存储企业自2023年第四季(jì)度开启 DRAM产品涨价以来，大容量存储(chǔ)产品价格持续走(zǒu)高。当前，在智能(néng)手(shǒu)机(jī)、PC需求回暖，并带(dài)动TWS耳(ěr)机(jī)、智能手表等可穿(chuān)戴产品的需求持续增长的态势下(xià)，中小容量(liàng)存储产品也(yě)进入到涨价区间，涨价有(yǒu)望持(chí)续到(dào)年底。

多家公司一季度业绩(jì)飙升

一季报显示，江波龙一(yī)季度实(shí)现营业(yè)收入44.53亿元，同比增长200.54%；实(shí)现归属于上市公司股东的净利(lì)润3.84亿元，同比增长236.93%；存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增实现归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润3.63亿元(yuán)，同比(bǐ)增长228.44%。

对于(yú)业绩大增，江波龙表示，公司一季度营业收入(rù)增(zēng)长主要是其大力拓展业(yè)务，实现了出货量的大幅增加所致。公司(sī)还表示，公司的期间费用受(shòu)到员工股权激励计划(huà)股份支付费用0.83亿元的影响，若剔除相应金额，报告(gào)期内净利润增长幅(fú)度将更大。

事实上，包括江波龙在内的多家存储上(shàng)市公司，一季度业绩都(dōu)实现了快速增长。截至4月21日晚，共有10家A股存储芯片相(xiāng)关(guān)公(gōng)司发布了一季报或一季度业(yè)绩(jì)预告，其中9家公司业(yè)绩实现同比增长，江波龙(lóng)、航锦科技、佰维存储、德明利、澜起科技等公司(sī)一季(jì)度业绩同比增(zēng)长(zhǎng)均超2倍。

其中，澜起科技一季度业绩最(zuì)为(wèi)亮眼。澜起科技预计2024年一季度营业(yè)收入为7.37亿元，同比增(zēng)长75.74%；归母净利润为2.1亿元至2.4亿元，同比增长(zhǎng)9.65倍至(zhì)11.17倍。公司表示，今年以来，内存(cún)接口芯片需求实现恢(huī)复性增长，公(gōng)司部分新(xīn)产(chǎn)品开始规模出货，推动本(běn)期收入及净利润(rùn)同比大幅增长。

进一步分析，行业回(huí)暖、新兴市场需求(qiú)向(xiàng)好、产品线扩大等是多家存储(chǔ)芯(xīn)片概念(niàn)股(gǔ)业绩增长的主因。

德明利预计，公司一季度实现归母净利润1.86亿元至2.26亿元(yuán)，同比(bǐ)增长524.81%至616.17%。对于(yú)业绩增长的原因，德明(míng)利表示：一是公司持续聚焦存储(chǔ)主业，前期大量产品验证及导入成果显著；二是以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，推(tuī)动公(gōng)司销售收入(rù)、毛利率延续(xù)增(zēng)长，净利(lì)润水平大幅提升；三是公司(sī)持续扩(kuò)大(dà)产品(pǐn)线布局(jú)，推出了包(bāo)括高(gāo)端固(gù)态硬盘、嵌(qiàn)入式存储、内(nèi)存条等多款存储模组产品，推动公(gōng)司业绩持续增长。

佰维存储(chǔ)预计一季度实现归母净利润(rùn)1.5亿元至1.8亿元，同比增长219.03%至242.84%，实现扭亏为盈(yíng)。佰(bǎi)维存储表示，2023年第四季度以来，存储行业回暖，下(xià)游客户需求持续复苏，公(gōng)司大力拓展国内外一线(xiàn)客户，产品销量同比大(dà)幅提升。同时，存储产品价格(gé)持续回升，公司经营业绩不断改善。

中(zhōng)小容量存(cún)储也涨价了

“以512Gb的NAND为例，去年4月最低(dī)价是1.2美元，现在价格已经涨到4.4美元，预计二季度还将继续上涨(zhǎng)。”对于存储(chǔ)价格上涨，有业内人士(shì)在接受记者采访时表示，大容量存储价格还将继续上涨，但价格上涨幅度已经趋缓。

事实上，早在去年第四季度，全球主要存储厂商已经开(kāi)启对DRAM（动态随机存取存储器(qì)）芯片(piàn)产品(pǐn)的(de)涨价(jià)。NAND闪存则于去年底开(kāi)启涨价(jià)。

最新消息是，由于需(xū)求超预期，三星(xīng)计划在今年第二季度将企业级SSD（固态存储(chǔ)）价(jià)格在第一季度基础上上调20%至25%。三(sān)星原计划第二季度价格涨(zhǎng)幅约为15%。美光(guāng)也(yě)向(xiàng)客户发出第二季度涨价的通知，价格涨幅超过两成。

公(gōng)开资料显(xiǎn)示，从一颗难求到供应过剩(shèng)，存储的“库存调(diào)整”经(jīng)历了五个(gè)季(jì)度。2022年底(dǐ)和2023年初，主要存储大厂主动启动了(le)供(gōng)给侧减(jiǎn)产，铠侠、美(měi)光、三星等(děng)国际存储大厂陆续减产。自2023年9月起，全球主要存储厂商开始向下游厂商发出四季度合约涨价通知。

对于存储价格走势，集邦咨询（TrendForce）在(zài)今(jīn)年3月(yuè)底发布报告称，除了铠侠(xiá)和西部数据自今年一季度起(qǐ)提升产能利用率(lǜ)外，其他存储芯片(piàn)供应商大(dà)致维(wéi)持低投产策略。尽管二(èr)季度NAND Flash采购量较一(yī)季度(dù)小幅下滑，但整体市场(chǎng)氛围(wéi)持续(xù)受(shòu)供应商库(kù)存降低(dī)以及减产效(xiào)应影响，预计(jì)二(èr)季度NAND Flash合约价将(jiāng)强势上涨13%至18%。

其中，受(shòu)北美及中国云端服务业者（CSP）需求上升影响，预期上(shàng)半年企业级固态存储（Enterprise SSD）采购量将逐季成长，预计(jì)二季(jì)度Enterprise SSD合(hé)约价季涨20%至25%，涨幅为全产品线中最高。

记者采访获悉(xī)，目(m存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增ù)前(qián)，中小容量(liàng)存储也进入(rù)了价格上涨通道，多家我国(guó)存储(chǔ)公司已经(jīng)对客户发出(chū)了涨价通知函。

“中小容量存储产品刚进入涨价区间，涨价至少会持续两至三个季度，有望持续到年底。”对(duì)于(yú)中小容量存储涨价，有业内人士表示(shì)，虽然现在中(zhōng)小容量存(cún)储的涨价幅度(dù)还比较小(xiǎo)，但下游需求在(zài)慢慢(màn)回(huí)暖，其涨价持续(xù)性更好。“智能手机、PC需(xū)求强(qiáng)于去年，并带动TWS耳机、智能手(shǒu)表等可穿戴产品的市场需求(qiú)一起增长。”该人士解释，在市(shì)场需求回暖(nuǎn)预期下，芯片设计公司加大备货，正加快对晶圆厂下(xià)单。

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