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事关合并重组,国泰君安董事长发声!

事关合并重组,国泰君安董事长发声!

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专题(tí):航母级券(quàn)商来了!国泰君安宣布将以换股方式吸收合并海通证券(quàn)

  9月10日,国(guó)泰(tài)君安在线上召开2024年半年度业绩说明会(huì)。针(zhēn)对吸收合并海通证券事项,国泰君(jūn)安董事长朱健在回答投资者(zhě)提问时表示(shì),本次重组旨(zhǐ)在响(xiǎng)应国家战略、推动打(dǎ)造一流投资银行,符合两家公司的战略发展方向(xiàng),有助于双方优势(shì)互补,增强核(hé)心功能,提升金融服务实 体经 济能级,为进(jìn)一步 优(yōu)化上(shàng)海市金融国资布局(jú)、促进 证(zhèng)券行业高质量发展贡献力量。

  国泰君安2024年半年报显示,报告期内公(gōng)司实现(xiàn)营业收入170.70亿元,归属于上市公 司所有者的净(jìng)利润50.16亿元。同时,根据国泰君安披露的2024年半年(nián)度权益 分派(pài)预案,拟每10股派1.5元,合计 派发现 金红利13.36亿元。

  新“国九条(tiáo)”实施以来

  首单头部券商合(hé)并重组

  9月5日晚,国泰君安(ān)披露《关于筹划重(zhòng)大资产重组的停牌公告》,将(jiāng)通过向海(hǎi)通(tōng)证(zhèng)券全 体A股换股股东发行(xíng)A股股票、向海通证券全体H股(gǔ)换股股东发行 H股股票(piào)的方式(shì)换股吸收合并 海通证券,同时发行A股股票募集配(pèi)套资金。

  朱健表示,本次重组的具体合作方案以双(shuāng)方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式(shì)实施,能否实施尚存在不确定性。关于本次重组事项的后续进(jìn)展,公司将严(yán)格按照相关法律法规的(de)要求履行信息披露义务。

  值得关注的是,本(běn)次(cì)国泰(tài)君安、海通证(zhèng)券的合并,是(shì)新(xīn)“国九条”实(shí)施以来头(tóu)部券商合并(bìng)重组(zǔ)的首单,也是(shì)中国资(zī)本市场史上规模最大(dà)的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外子企业,属于重大无先例的创新事项。按照2023年数据测算,合并后新机构的总资(zī)产、归母净资产(chǎn)将分别达1.68万亿元、3300亿(yì)元,均处(chù)于行业(yè)首位,证券业“超级航母(mǔ)”呼之欲出。

  加大国际业务布局

  近(jìn)年来,国泰君安一直加大国际业务(wù)布(bù)局,持续(xù)推进跨境一(yī)体化。朱健回复投资者称,公司围绕国 泰君安金融控股打造国际业务平台,在 香港(gǎng)主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资(zī)、资产管理、贷款及(jí)融资和金(jīn)融产品、做 市及投资业务,并积极在美国、欧洲及东南亚等(děng)地进行布局。“2024 年上半年(nián),国泰君安国际业务(wù)着(zhe)力(lì)夯(hāng)实核心业务能力,加强跨(kuà)境一体化管理,务实推(tuī)进战略布局(jú),不断提升 海外子(zi)公司的市场影响力,收入显著增长。”

  具体来看,财富管(guǎn)理业务完(wán)善产品布局、提供 更(gèng)加多元化的解决(jué)方案,优化“君弘全球通”APP平台功能;投行业务提(tí)升跨市场服务能力、持续推进项目合作;跨境衍生品业务丰富产品品种,加大拓客力(lì)度,领先地位日(rì)益巩固;国际化布局取(qǔ)得积极进展,英(yīng)国(gu事关合并重组,国泰君安董事长发声!ó)子公(gōng)司完成首批权益类北向(xiàng)客(kè)需交易,澳门子公司完成首笔港股经纪交易,越南(nán)子公司(sī)股(gǔ)票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月 末,客户资产托管金额较上年末增长8.4%;投行业务承销债券规模1877亿港元、同比增长169.7%,在中资券商中规模(mó)排名升(shēng)至第2位(wèi)。

  针对打造国际一流投行公司,朱健表示,公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇(yù),继续扎实做好“五篇大(dà)文章”,以服(fú)务金融强国和上海国际金(jīn)融中心建(jiàn)设为己任,以贯(guàn)彻落实国企改革深化提升行动(dòng)为有力抓手,聚焦战略牵引、突出“战(zhàn)略敏捷(jié)性”,高质量推动战略规(guī)划有效落地。

  同(tóng)时(shí),朱健表示(shì),公司聚焦改革(gé)提升、突出“业务协同性”,深入推(tuī)进三(sān)大客户服务体系建设,巩固提升三大核心竞争优势;聚焦管理赋能、突出(chū)“服务(wù)专业性”,提升公司管理效能,不断提升各项主营业(yè)务核心竞(jìng)争力,加快向具备国际(jì)竞争力和市场影响力的投资(zī)银行迈进。

  声明:文章内 容仅供参考(kǎo),不构成投资建议。投(tóu)资(zī)者据此操作,风险自担。

责任编辑:刘万里 SF014

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